| # | Название песни | Битрейт | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Angelo Branduardi - L'apprendista stregone | 160 | 04:46 |
| 2 | Angelo Branduardi - Confessioni di un malandrino | 256 | 05:07 |
| 3 | Angelo Branduardi - Si puo' fare | 320 | 04:22 |
| 4 | Angelo Branduardi - Il viaggiatore | 160 | 04:51 |
| 5 | Angelo Branduardi - La favola degli aironi | 320 | 03:46 |
| 6 | Angelo Branduardi - Alla fiera dell'est | 256 | 05:29 |
| 7 | Angelo Branduardi - Per creare i suoi occhi | 256 | 03:53 |
| 8 | Angelo Branduardi - Il vecchio e la farfalla | 192 | 03:03 |
| 9 | Angelo Branduardi - Sotto il tiglio | 256 | 02:57 |
| 10 | Angelo Branduardi - E domani arriverà | 320 | 11:17 |
| 11 | Angelo Branduardi - L'uomo e la nuvola | 256 | 03:52 |
| 12 | Angelo Branduardi - E domani arriverà | 256 | 11:15 |
| 13 | Angelo Branduardi - La ragazza e l'eremita | 192 | 03:29 |
| 14 | Angelo Branduardi - L'Uso Dell'Amore | 320 | 04:16 |