| # | Название песни | Битрейт | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Walter Wanderley - Melancolio | 256 | 02:29 |
| 2 | Walter Wanderley - Solamente una Vez | 192 | 02:33 |
| 3 | Walter Wanderley - Saudades Da Bahia | 256 | 02:57 |
| 4 | Walter Wanderley - Menina Flor (Beauteous Lass) | 320 | 02:19 |
| 5 | Walter Wanderley - Samba de uma Nota Só (No. 5) | 320 | 02:25 |